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2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，電力行業持續加速建設新型動力體系、新型電力系統。全國發電裝機容量同比增長14.6%，新增發電裝機容量再創新高。可再生動力新增裝機還是主力，連續兩年衝破3億千瓦，可再生動力發電量占所有的發電量的三分之一以上，非化石動力發電量同比增量占總發電量增量的比重達到八成以上。電源投資連續五年高于電網投資。全國統一電力市場建設加速推進，全年市場化買賣電量比重較上一年晉陞1.3個百分點，跨省跨區市場化買賣電量較九年前增長十多倍。本報告結合近十年電力運行情況，從多角度解析我國電力供需態勢、運行特點、改造進展、發展標的目的等，供參考。
（來源：微信公眾號“中能傳媒研討院”）
我國電力發展與改造報告（2025）
王雪辰
（中能傳媒動力平安新戰略研討院）
2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，在加倍錯綜復雜的國際國內環境下，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展重要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，包養經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。《2024年國平易近經濟和社會發展統計公報》顯示，初步核算，2024年我國國內生產總值（GDP）1349包養084億元，按不變價格計算，比上一年增長5.0%，人均GDP達到95749元，比上一年增長5.1%。
2024年，全國電力供應總體穩定，經受住了年頭年夜范圍極端嚴冷以及夏日多輪高溫、臺風等考驗。截至2024年末，全國全口徑發電裝機容量達33.5億千瓦，同比增長14.6%。全國新增發電裝機容量4.3億千瓦，再創新高。此中可再生動力新增裝機還是主力，已連續兩年衝破3億千瓦，在全球新增裝機的占比超過50%。2024年全國發電量10.1萬億千瓦時，同比增長6.7%，水電、核電、風電、太陽能發電等清潔動力發電量37126億千瓦時，比上一年增長16.4%。全國可再生動力發電量同比增添19%，占所有的發電量的三分之一以上。非化石動力發電量同比增量占總發電量增量的比重超過八成。全國統一電力市場建設加速推進，全年市場化買賣電量約6.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重攀升至62.7%，較2023年晉陞1.3個百分點。此中，跨省跨區市場化買賣電量在2024年達到1.4萬億千瓦時，比2016年增長十多倍。
一、電力消費增速連續五年超過GDP增速，結構持續優化
（一）全社會用電量增速高于GDP增速1.8個百分點
2024年，我國電力消費程度進一個步驟上升。根據中國電力企業聯合會（以下簡稱“中電聯”）統計數據，全社會用電量98521億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上一年高0.1個百分點，比GDP增速超出跨越1.8個百分點，已連續五年超過GDP增速。“十四五”以來，全社會用電量年均增長6.7%。國平易近經濟運行總體穩定以及電氣化程度晉陞，拉動近年來全行業用電量堅包養行情持平穩較快增長。
2020—2024年，我國電力消費彈性系數均堅持在年夜于1的程度。近幾年各產業用電量規模持續增長，電能占終端動力消費的比重晉陞至28%擺佈，拉動用電量增速超過GDP增速。經濟發展和“雙碳”目標推動我國現代化產業體系建設，加速傳統產業綠色低碳轉型升級，終端用能電氣化程度晉陞，電能替換領域拓寬，推動第二產業和第三產業用電量疾速增長。
圖1 2015—2024年全國全社會用電量及增速情況（單位：億千瓦時）
注：2024年數據來自于中電聯快報，其他來自中電聯歷年電力工業統計數據，增速系計算所得，如無特別標注，下同。
（二）季度用電增速呈現前高后低走勢
回顧2024年全社會用電量總體走勢，一季度實現了9.8%的較快增長，二、三、四時度全社會用電量同比分別增長6.5%、7.6%、3.6%，同比增速回落。
據《中國氣候公報（2024）》，在全球變熱和厄爾尼諾事務的配合影響下，2024年我國年均勻氣溫再創歷史新高，天氣形勢復雜，氣候異常現象凸顯，極端事務多發強發。在此佈景下，2024年全國均勻氣溫10.9攝氏度，繼2023年后再創歷史新高，全國均勻高溫日數較終年偏多6.6天，為1961年以來第二多，僅少于2022年。夏季冷熱升沉年夜，春、夏、春季氣溫均為歷史最高。此中1月下旬、2月下旬氣溫明顯偏低，4月、5月、7月、8月、9月和11月氣溫均為歷史同期最高。疊加二、三季度我國經濟增速放緩的影響，一至三季度用電量增速波動較年夜。另一方面，雖然四時度我國經濟運行明顯上升，但疊加2023年四時度同期用電量高基數的原因，四時度用電量增速較前三個季度放緩。
圖2 2019—2024年全國全社會用電量季度增速
（三）經濟高質量發展對產業用電增速影響明顯
2024年，包含第一、二、三產業在內的全國全行業用電量8.36萬億千瓦時，同比增長6.2%。城鄉居平易近生涯用電量增速領先，各產業用電量增速較上一年均有所回落，第一、二產業用電量增速低于全社會用電量增速。2024年，第一產業用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%，對全社會用電量增長的貢獻率為1.3%；第二產業用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%；第三產業用電量1.83萬億千瓦時，同比增長9.9%，增速為近十年第三高，對全社會用電量增長的貢獻率為26.3%；城鄉居平易近生涯用電量1.49萬億千瓦時，同比增長10.6%，增速為近十年第二高，對全社會用電量增長的貢獻率為22.7%。
圖3 2018—2024年分產業用電量增速情況
（四）電力消費結構繼續優化，二產用電占比下降1個百分點
全社會用電量堅持平穩增長的同時，電力消費結構持續優化。
第一產業用電量占全社會用電量比重為1.4%，與上一年包養網心得堅持分歧。我國正在持續推進鄉村周全振興，實施農村電商高質量發展工程，支撐綠色智能家電等下鄉，晉陞鄉村建設程度，鞏固晉陞農村電網，發展清潔動力。隨著鄉村產業發展程度、建設程度、管理程度的不斷進步，第一產業的用電量增長明顯，2024年畜牧業、漁業、農業用電量同比分別增長9.2%、7.1%、4.1%，反應出農林牧漁業電氣化程度持續晉陞。
圖4 2015—2024年分產業用電量（單位：億千瓦時）
注：2018年3月，國家統計局《關于修訂的告訴》明確將“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業后，再改名為“農、林、牧、漁專業及輔助性活動”，電力行業依照最新的標準開展行業統計任務，為保證數據可比，2017年之后的數據已根據新標準從頭分類。
第二產業用電量占全社會用電量比重為64.8%，比上一年減少1個百分點。近年來，隨著我國現代化產業體系建設的推進，工業綠色轉型加速，第二產業用電需求仍堅持平穩增長，支撐工業經濟規模穩步擴年夜。分行業來看，制造業與第二產業用電增速堅持分歧，此中，高技術及裝備制造業用電量同比增長10.3%，是同期制造業用電增速程度的2倍以上，而四年夜高載能行業增速僅為2.2%。
第三產業用電量占全社會用電量比重為18.6%，比上一年增添0.5個百分點。服務業經濟穩步恢復，此中，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，互聯網和相關服務，批發和批發業四個行業全年用電量堅持較快增長勢頭，增速處于10%～22%。此中，電動汽車充換電服務業2024年用電量同比增長50.9%，仍然堅持高速增長。
城鄉居平易近生涯用電量占全社會用電量比重為15.2%，也比上一年增添0.5個百分點。此中，城鎮居平易近生涯用電量為8341億千瓦時，同比增長11.7%，增速為近十年來最高；鄉村居平易近生涯用電量為6601億千瓦時，同比增長9.1%，增速為近十年的第三高。
二、電力裝機規模持續晉陞，新動力發電裝機初次超過火電裝機規模
（一）全國電力裝機增速達14.6%，為近十年最高
圖5 2015—2024年全國電力裝機及增速情況（單位：萬千瓦）
截至2024年末，全國發電裝機容量約33.5億千瓦，同比增長14.6%，增速比上一年高0.6個百分點，是十年內最高值。我國發電裝機容量在近十年中堅持疾速增長，2015—2024年，我國發電裝機累計容量從15.3億千瓦增長到33.5億千瓦。“十四五”以來，全國發電裝機增速堅持在7%以上，2023年和2024年的發電裝機增速更是達到14%以上。
（二）新動力發電裝機規模初次超過火電，非化石動力發電裝機占比達58.2%
2024年，我國新型電力系統加速構建，轉型變革繼續堅持全球領先，電力行業綠色低碳轉型成效顯著，多種清潔動力協同互補發展。此中，火電裝機容包養網量在2023年初次被非化石動力發電裝機容量超過后，2024年再次被新動力發電裝機容量趕超。截至2024年末，我國以風電、太陽能發電為主的新動力發電裝機規模達到14.5億千瓦，超出跨越火電裝機1000萬千瓦。
表1 2015—2024年全國電力裝機情況（單位：萬千瓦）
發電裝機綠色低碳發展加快。截至2024年末，水電裝機容量4.4億千瓦（常規水電3.77億千瓦，抽水蓄能5869萬千瓦），同比增長3.2%。風電和太陽能發電累計裝機容量為14.1億千瓦，同比增長38.6%，占總裝機容量比重為36.0%，同比進步6.4個百分點。此中，并網風電5.2億千瓦（陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦）；并網太陽能發電8.9億千瓦（集中式光伏5.11億千瓦，分布式包養網心得光伏3.75億千瓦）。核電裝機容量6083萬千瓦。全國全口徑火電裝機容量14.4億千瓦。此中，煤電11.9億千瓦，同比增長2.6%，占總發電裝機容量的比重為35.7%，同比下降4.2個百分點。
圖6 2015—2024年全國電力裝機結構
非化石動力發電裝機規模創歷史新高。從近十年數據來看，非化石動力發電裝機比重明顯上升。“十四五包養”以來非化石動力發電裝機規模累計增長了98.0%，年均增長18.6%；化石動力發電裝機規模累計增長15%，年均增長3.6%，累計增速明顯低于同期非化石動力發電裝機增速83個百分點。截至2024年末，非化石動力發電裝機容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機容量比重為58.2%，比上一年進步4.3個百分點。可再生動力裝機達到18.89億千瓦，同比增長25%，約占我國總裝機的56%。
從裝機增速看，2024年，太陽能發電裝機以45.2%的裝機增速加快增長，但增速仍比上一年低了10個百分點；風電裝機增速為18%，比上一年低了2.7個百分點。核電同比增長6.9%，水電同比增長3.2%，火電同比增長3.8%。
圖7 2015—2024年火電、水電、風電、太陽能發電、核電裝機增速情況
（三）全國新增總發電裝機規模再創新高，可再生動力新增裝機還是主力
2024年，全國新增發電裝機容量4.33億千瓦，再創歷史新高，同比多投產6255萬千瓦。2024年風電太陽能發電新增裝機達到3.57億千瓦，“十四五”以來，我國風電太陽能發電新增裝機連續四年超過1億千瓦。2024年，全國可再生動力新增裝機3.73億千瓦，同比增長23%，約占發電新增裝機的86%。此中，水電新增1378萬千瓦，風電新增7982萬千瓦，太陽能發電新增2.78億千瓦，生物質發電新增185萬千瓦。可再生動力新增裝機已連續兩年衝破3億千瓦。
圖8 2015—2024年全國新增電力裝機及增速情況（單位：萬千瓦）
圖9 2015—2024年全國新增電力裝機結構對比（單位：萬千瓦）
從近十年的新增裝機情況來看，2019年為新增裝機規模的最低點，此后可再生動力發電裝機成為增長主力。2020年，在水電、風電、太陽能發電裝機高速增長的帶動下，新增裝機容量年夜幅晉陞。2022年，在火電、核電、風電新增裝機增速為負的情況下，太陽能發電以約60%的增速，拉高全年新增裝機增速。2023年遭到并網新動力發電新增裝機高速增長影響，全年新增裝機增速進一個步驟年夜幅推高。2024年，氣電、抽水蓄能發電新增裝機同比增速分別為85.2%和38.1%，此中，氣電新投產裝機規模創歷年新高，抽水蓄能新投產裝機規模為歷年第二高。“十四五”以來新動力發電裝機規模累計增長了157.4%，年均增長26.7%。
2024年新增的各類型發電裝機中，八成以上的新增裝機長短化石動力。2024年，國家鼎力推進荒涼化防治與風電光伏一體化工程建設，加速建設年夜型風電光伏基地，實施“千鄉萬村葉老師。馭風行動”，新增并網風電和太陽能發電全年合計新增裝機3.6包養女人億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重達到82.6%。
● 新動力基地建設進展
2024年，以戈壁、沙漠、荒涼地區為重點的新動力基地建設如火如荼，首批項目收官。內蒙古華能庫布其新動力基地20包養甜心網0萬千瓦光伏先導工程投產。據清楚，華能庫布其新動力基地規劃總裝機容量1600萬千瓦，包含風電400萬千瓦、光伏800萬千瓦、配套支撐性煤電400萬千瓦，同步設置裝備擺設儲能和生態管理等項目。預計每年可供給清潔電能約274億千瓦時，節約標準煤約862萬噸，減排二氧化碳約2324萬噸。此外，內蒙古華電騰格里“沙戈荒”年夜型風電光伏基地100萬千瓦光伏二期項目、國投阿克塞匯東光熱+光伏項目、中綠電若羌400萬千瓦光伏項目等一批項目密集包養建成投產。截至2024年末，第一批規劃9736萬千瓦年夜型風電光伏基地已建成9199萬千瓦、約占95%，投產9079萬千瓦。第二批、第三批已核準超過5000萬千瓦，正在陸續開工建設，力爭2025年末前建成投產。
圖10 2015—2024年核電裝機和新增裝機情況（單位：萬千瓦）
● 新增核電項目進展
2024年，全國共有3臺機組實現并網，分別為防城港4號機組、國和一號示范工程1號機組和漳州1號機組，所有的為我國具有完全自立知識產權的三代核電技術。2024年，中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、包養網站山東招遠一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一包養網期工程等5個項目合計11臺機組獲得核準，連續三年核準機組數量超包養網比較過10臺。截至2024年末，我國在運和核準在建核電機組102臺、裝機1.13億千瓦（在運核電機組5808萬千瓦，核準在建5505萬千瓦），連續第二年位居全球首位。截至2024年末，我國年夜陸并網運行的核電機組58臺，機組數量僅次于american的94臺，位居世界第二位，并網機組總裝機容量僅次于american9695.2萬千瓦和法國6302萬